Firmenkunden lassen typischerweise Ihr Versicherungsportfolio durch Jacobsleiter verwalten. Diese Dienstleistung ist über die Versicherungsanbieter finanziert und für den Firmenkunden ohne direkte Kosten.

Weitere Dienste werden durch den Kunden definiert und nach Aufwand verrechnet.

Privatkunden können in drei Kundensegmente: Smart - Royal - Trust aufgeteilt werden:

Smart:

Normales Bruttoeinkommen zwischen CHF 48‘000.- und 120‘000.- pro Jahr resp. 4‘000.- und 10‘000.- pro Monat. Der Smart-K wählt sich schlau einmalig ein einzelner Dienst aus unserer Palette aus und/oder lässt sich ein kostengünstiges und sich selber finanzierendes Finanzkonzept erstellen und betreuen. Tiefe Kosten, gezielte Leistung!

Royal:

Gehobenes Einkommen von mindestens CHF 100‘000.- und ausgeprägtem Servicegedanken. Der Royal-K ist viel beschäftigt, möchte sich definitiv entlasten und bezieht unregelmässig nach Bedarf ausgewählte Dienste aus unserer Palette; er lässt sich seine Finanzangelegenheiten professionell verwalten. Viel „Convenience“ durch königlichen Service!

Trust:

Hohe Einkommens- und Vermögenswerte. Der Trust-K ist insbesondere an der Servicequalität für die regelmässige Delegation verschiedener Anliegen interessiert. Der Trust-K hat eine feste ihm sehr vertraute Ansprechperson bei Jacobsleiter, sozusagen seinen eigenen Sekretär, welcher die Aufgaben koordiniert. Bestimmte Aufgaben (Bsp. Immobilienverwaltung) werden ganz durch Jacobsleiter übernommen. Vertrauen – Trust – ist oberstes Gebot!

Preise: EINFACH und VORAUSSEHBAR

Unsere Grundsätze bei der Preisgestaltung sind EINFACH und VORAUSSEHBAR

EINFACH:

Die Preise berechnen sich nach Aufwand zu CHF 200.- pro Stunde brutto brutto, incl. MwSt, oder nach Pauschale. Einfach einfach!

VORAUSSEHBAR:

Jacobsleiter gibt Ihnen bei Auftragsannahme eine Aufwandbandbreite vor, oder unterbreitet Ihnen ein verbindliches Pauschalangebot. Übersteigt der Aufwand die vereinbarte Bandbreite, werden Sie sofort informiert und können selbstverständlich ablehnen. Keine Überraschungen - voraussehbar!

Typische Beispiele:

Stephan Smart lässt sich von Jacobsleiter seine Steuererklärung (CHF 200.-) sowie eine Übersicht über seine Finanzen (CHF 300.-) mit Optimierungsvorschlägen erstellen.

Totaler Aufwand: CHF 700.-; Wert für Stephan Smart: mehrere Tausend Franken Ersparnisse durch die Finanztipps, über die nächsten 5 Jahre! Die Zeppelinfahrt ist finanziert...

Ralph Royal lässt seinen Finanzhaushalt schon längere Zeit durch Jacobsleiter überwachen, was sich für ihn rechnet. Ralph Royal wurde kürzlich Vater, wodurch die bereits vielbeschäftigte Familie Unterstützung durch eine 50% Teilzeit-Hausangestellte braucht, was er an Jacobsleiter delegiert. Jacobsleiter stellt die Kontakte her, kümmert sich um die Anstellungsverhältnisse und um die Versicherungen.

Einmaliger Aufwand: 7 Stunden, CHF 1400.-

Terrence Trust kennt die Personen von Jacobsleiter schon viele Jahre. Finanzielle Angelegenheiten, Scheidungskonvention und Umzüge wurden durch Jacobsleiter organisiert und durchgeführt. Terrence Trust besitzt mehrere Liegenschaften, mit derer externer Verwaltung er nicht mehr zufrieden ist. Er übergibt Jacobsleiter in einer einmaligen Sitzung (3 Stunden, CHF 600.-) das Mandat für Verwaltung der Liegenschaften und muss sich künftig mit keinen Details mehr herumschlagen.

Initialkosten CHF 600.- + marktübliche regelmässige Liegenschaftenverwaltungskosten